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Unser Unternehmen

Die langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, Firmen und Stiftungen bildet die Grundlage unseres Unternehmens. Der Schwerpunkt unseres Vermögensmanagements liegt dabei auf dem langfristigen Kapitalerhalt mit einem angemessenen Rendite-Risiko-Profil. Eine langjährige, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist stets unser Ziel.

Als Vermögensbetreuer agieren wir frei und transparent in der Produktauswahl und sind dabei ausschließlich unseren Kunden und ihren Interessen gegenüber verpflichtet.

Als Vermögensbetreuer agieren wir frei und transparent in der Produktauswahl und sind dabei ausschließlich unseren Kunden und ihren Interessen gegenüber verpflichtet. Aus dem vielfältigen Angebot der Finanzinstrumente vergleichen wir Produkte und Emittenten und berücksichtigen bei der Anlageentscheidung alle relevanten Aspekte wie Risiken, Kosten, Komplexität und Kundenstruktur.

Eine hohe Expertise in der Zusammenarbeit mit Vermögensbetreuern bieten auch unsere Depotbanken, die über alle technischen Voraussetzungen verfügen und uns Zugriff auf internationale Börsenplätze ermöglichen. Bei der UBS Europe SE und dem Bankhaus Berenberg erhalten unsere Kunden Sonderkonditionen, an denen sie in vollem Umfang partizipieren.

Unser Team

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Bernd Moritz

Geschäftsführer

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank in Hamburg absolvierte Bernd Moritz eine Spezialausbildung zum Wertpapierberater. Es folgten mehrere Jahre im Bereich Private Banking der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & Co mit den Schwerpunkten der ganzheitlichen Vermögensplanung und –beratung sowie dem Beteiligungsgeschäft für Privatkunden und Unternehmen. Ab dem Jahr 2006 sammelte er weitere Erfahrungen im internationalen Private Banking der Schweizer Banken Credit Suisse und J. Safra Sarasin. Seit 2015 betreut er seine langjährigen Kunden bankenunabhängig und umfassend in allen Vermögensfragen.

E | b.moritz@magnolia-vermoegen.de

Anja Franck - Magnolia

Anja Franck

Prokuristin

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und der folgenden Spezialausbildung zur Wertpapierberaterin bei der Dresdner Bank AG in Hamburg war Anja Franck mehrere Jahre in der dortigen Vermögensbetreuung tätig. Im Anschluss daran sammelte sie weitere Erfahrungen bei der Hamburger Privatbank Marcard, Stein & Co. und der BHF Bank.
Im Jahr 2003 wechselte die Bankfachwirtin zu einer privaten Vermögensverwaltung in Hamburg und ist seitdem im Vermögensmanagement für private Kunden tätig.

E | a.franck@magnolia-vermoegen.de

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